Siga em uma viagem pela psicoesfera de Middleton, enquanto os recém-formados parceiros John Jones e o Marciano seguem o rastro de quem, ou do que, é responsável pelo comportamento surpreendente e destrutivo das pessoas por toda a cidade. Uma onda de calor em Middleton deixa os ânimos à flor da pele por toda parte. Sob um calor escaldante, conflitos normalmente banais entre vizinhos se tornam mortais num piscar de olhos. Será que John Jones e o Marciano conseguem esfriar a situação antes que a cidade mergulhe no caos?