Em um mundo de lobisomens e vampiros, um jovem nasce em uma família de lobisomens, mas decide fugir antes de receber a mordida que o transformaria em uma criatura noturna indesejada. Determinado a escapar de um destino que não escolheu, ele se vê em uma batalha contra seu próprio irmão gêmeo, que está determinado a seguir os planos traçados para suas vidas desde a profecia da Lua Azul. Enquanto o Conselho das Sete Alcateias espera ansiosamente pelo cumprimento da profecia, surgem divergências sobre como ela deve se concretizar.Nas ruas do Rio de Janeiro do século XIX, um vampiro chamado Melchior vive uma existência melancólica, ansiando pela atenção de seu amante, que o despreza e o seduz por mero prazer. Suas únicas alegrias vêm de Sara, a vampira que o transformou e com quem ele desenvolveu uma relação de irmãos. No entanto, quando Melchior se vê apaixonado por um tímido cavalariço, a felicidade se torna uma possibilidade real. A mudança em Melchior desperta em Sara a esperança de que ele possa recuperar a alegria e a bondade que possuía séculos atrás.A preocupação de Melchior com a chegada de lobisomens em massa ao Rio de Janeiro se confirma quando Gaspar é atacado por essas criaturas selvagens. Salvo da morte por Sara, Gaspar vê a chance de um novo começo. No entanto, Melchior não percebe que a origem incomum de Gaspar, que o tornou um vampiro especial, os levará por um caminho sem retorno.Além de lidarem com seus próprios traumas e inseguranças, Gaspar e Melchior terão que enfrentar mentiras e verdades ocultas, tão ameaçadoras quanto aqueles que desejam separá-los e controlá-los. Em meio a uma disputa de poder que jamais imaginaram travar, não está claro quem é o verdadeiro inimigo e em quem podem confiar.O passado não permitirá que vivam em liberdade. Lealdades serão testadas, rostos conhecidos revelarão suas verdadeiras faces e cada um terá que decidir quais juramentos defenderão e quais sacrifícios estão dispostos a fazer. Quebrar juramentos pode afastá-los para sempre daqueles que amam e de tudo em que acreditam, mas talvez seja a única forma de sobreviver e encontrar a paz e a felicidade tão almejadas.