Narra a história de Diogo Fernandes de Sá, um jovem de quatorze anos que vive na Vila de São Paulo de Piratininga do século XVII. Diogo tinha uma visão dos indígenas diferente daquela recebida através dos ensinamentos escolares da época e do convíviocom os jesuítas devido à amizade dele com o índio Araraig. Entretanto, isso não o impediu de nutrir a vontade de ser como seu pai, Dom Antônio Dias de Sá, um bandeirante que desbravava os sertões enfrentando os perigos das Bandeiras para aprisionaros índios. Fatos históricos como a Guerra de Piratininga, o Santo Ofício, as Capitanias Hereditárias, as missões jesuíticas e a relação do Brasil com a Espanha permeiam a trajetória de Diogo em querer tornar-se um bandeirante, fazendo-o perceber quea realidade vai muito além do heroísmo.