Em um mundo onde humanos têm sido devorados por "youmas" desde os tempos antigos. Clare, uma guerreira metade youma metade humana, foi enviada por uma organização para exterminar youmas que se espalhavam em certa vila. Após subjugar as criaturas temidas pelos aldeões com sua força avassaladora, Clare passa a agir junto de Raki, um garoto humano que teve sua família assassinada por um youma...