O estudante do 3º ano do Ensino Médio, Júlio vive no interior com a mãe, enquanto o pai mora na capital. Influenciado por seu melhor amigo, Eduardo, um jovem ligado ao mundo das drogas, Júlio comporta-se de maneira rebelde e indisciplinada. No entanto, seu comportamento na rua contrasta-se com a dedicação surpreendente que tem em casa ao lado da mãe alcoólatra.