Sérgio é um menino que às vezes sente muito medo. Uma noite em que as sombras desenham um monstro terrível na parede, Sérgio encontra uma forma de acabar de vez com os medos. Para isso, chama sucessivamente monstros cada vez mais horríveis. Até que oúltimo, o mais assustador de todos, lhe parece muito divertido. Uma narração que ensina a enfrentar os medos com imaginação.