Esta história é uma adaptação da ópera do compositor Mozart, escrita no século XVIII. Tamino se dirige ao templo de Sarastro, acompanhado pelo passarinheiro Papagueno, para resgatar a filha da temível Rainha da Noite que teria sido seqüestrada pelo bruxo. Mas, ao chegar ao templo, descobre que as coisas não são exatamente como a Rainha da Noite lhe contou. E aprende muito sobre verdades, mentiras e lealdade.