Numa jornada de escolhas difíceis, Kardner, um grande advogado de sucesso se verá frustrado. Ele não tem um plano e parece que talvez terá de escolher entre sua campanha e seu amor. Com o segredo descoberto, Sils, estará no olho do furacão nacional. Amada por uns e odiada por outros, ela precisará descobrir a que lugar pertence. Mas, para isso, ela precisará ir ao paraíso. Só assim, entenderá quem é e o que realmente quer. Nos anos sessenta, Nova York é a cidade onde os grandes filmes e novelas são rodados. É a janela da jovem Sils para o mundo, uma garota menonita, imigrante, que resolve fugir de casa para conhecer a grande maçã. A aventura se torna séria, quando num desses acasos do destino, um olheiro maluco disse que transformaria a jovem numa estrela de cinema. Mas vale a pena confiar num louco, numa cidade estranha? Nova York também é o palco de uma encarniçada disputa política por seu governo. O estado a mais de vinte anos é dominado por democratas e a poucos meses da eleição, o obcecado advogado Kardner Deschamps está decidido a se tornar candidato ao governo do estado pelo partido Republicano. Esta tarefa é considerada impossível por onze entre dez analistas. Não para menos, ele terá de enfrentar seu tio, o ateu zangado com Deus, Dom Deschamps e abraçar a ala mais radical da sua base: Nacionalistas extremistas, que pedem pela expulsão dos imigrantes.