Guilherme se encontra numa sala de aula, no topo de uma elevada montanha. Por estarnesse inóspito lugar, acredita estar sonhando. Ele encontra Davi, um menino de giz riscadono quadro negro, que sofre de misteriosos apagamentos pelos conflitos familiares quevivencia. Solidário ao amigo, Guilherme tenta impedir que ele se apague por inteiro. Eambos ficam intrigados, ao descobrirem que compartilham o mesmo sonho.