Um artista, uma sonhadora, uma noite, um significado. O que mais importa?O ano letivo acabou, aliás, o último ano do ensino médio. Lucy planejou a maneira perfeitade comemorar: essa noite, finalmente, ela encontrará o Sombra, o genial e misteriosografiteiro, cujo fantástico trabalho se encontra espalhado por toda a cidade. Ele está despray na mão, escondido em algum lugar, espalhando cor, desenhando pássaros e o azul docéu na noite. E Lucy sabe que um artista como o Sombra é alguém por quem ela pode seapaixonar - se apaixonar de verdade.A última pessoa com quem Lucy quer passar essa noite é o Ed, o cara que ela tem tentadoevitar desde que deu um soco no nariz dele no encontro mais estranho de sua vida.Mas quando Ed conta para Lucy que sabe onde achar o Sombra, os dois de repente sejuntam numa busca frenética aos lugares onde sua arte, repleta de tristeza e fuga, reverberanos muros da cidade. Mas Lucy não consegue ver o que está bem diante dos seus olhos.