O livro traz, em edição bilíngue, português e espanhol, uma novela e três contos de um dos maiores escritores uruguaios do século XX. "As Hortensias" narra a obsessão de Horacio pela observação de bonecas chamadas Hortensias, cada vez mais parecidas com mulheres de carne e osso. Ele as expõe em vitrines e as faz personagens de histórias que inventa para elas. Em Úrsula, que era gorda feito uma vaca, o ambiente de cidade pequena serve de pano de fundo para a narração do início do relacionamento do narrador com Úrsula, a quem havia contratado para serviços domésticos. Em A mulher parecida a mim, o protagonista narra as lembranças de ter sido um cavalo, algo que fica entre o sonho e a fantasia. A árvore de mamãe, que fecha o livro, conta o caso de Eva, uma professora de matemática gorda e mandona, com o primo, violinista de cinema, alter ego, de certo modo, do autor, que foi pianista de cinema durante longos anos. Nestes contos, pequena mostra da grande versatilidade do escritor, há um componente fantástico, que se manifesta principalmente no olhar dos narradores.