No antigo reino do Sião, o sábio rei Tosarot encontra-se à beira da morte. Os príncipes herdeiros Mongkut e Phra Lak foram preparados ao longo de toda a vida para sucedê-lo, mas só pensam em se divertir, ignorando as suas responsabilidades. Enquantoisso, os corredores do palácio ecoam com intrigas e conspirações. Mais uma vez, o monarca convoca o Kinnara, um autômato de origem divina, para guiar suas decisões e garantir uma transição tranquila para seus filhos após seu falecimento. No entanto,à sombra de sua partida, o Kinnara não hesita em trocar de mestre para aconselhar os conspiradores que desejam depor Mongkut e Phra Lak do trono.