Finalmente véspera de Natal! Quando chegou ao correio para ajudar o Carteiro a entregar os últimos pacotes, Mimosa descobriu que a sacola com as cartas que os bichos da fazenda tinham escrito para o Papai Noel ainda estava lá. Acontece que elas já deveriam ter sido entregues a ele há muito tempo! E agora? Nenhum bicho iria receber presentes no Natal? A culpa seria toda dela, que não tinha colocado as cartas no lugar certo para serem recolhidas pelo carro do correio. Só havia uma solução: Mimosa teria que se transformar na vaca natalina. Será que, apesar de tudo, eles terão uma bela festa de Natal?