A rotina de James muda por completo quando Naia se muda com sua família - os Nicanor - para um casarão vizinho à sua casa, abandonado há tempos na pacata e litorânea Mareléu. Ela começa a intrigá-lo com suas saídas misteriosas. E, ao segui-la escondido, descobre que a menina está em meio a uma missão: fotografar um mágico ser marinho que sua avó jura ter visto décadas antes numa praia distante e perigosa. Quando se envolve com a história, James acaba sendo recrutado na jornada e descobre que acreditar no que parece impossível pode ser libertador.