Em Ibitibatevantul, tudo é cinza - as casas, as ruas e até os sorrisos. Os moradores vivem sempre do mesmo jeito, sem perceber o tempo passar. Mas, um dia, algo muda: uma bailarina surge dançando pelas esquinas, o homem mais alto do mundo chega para espantar a monotonia e, de repente. aparece um palhaço! Com cada nova cor, a cidade descobre que a vida pode ser cheia de encanto, alegria e surpresa.