Depois de se formar em Direito na Europa, o sedutor Raimundo retorna à sua cidade natal, São Luís. Ele e a prima Ana Rosa logo se apaixonam, mas, para a rígida sociedade escravista do século 19, seu amor era proibido. A razão? Raimundo era mulato, filho de escrava, enquanto Ana Rosa, jovem branca, era oriunda de família tradicional e preconceituosa.