Um cruel massacre no Arizona leva Tex e Carson ao norte, na pista de John Ware, um caubói negro injustamente procurado. O verdadeiro culpado é um ex-soldado, Charles Deadrick, que se passava por veterinário no Arizona com o nome de Seth Garland. Deadrick reencontra alguns antigos irmãos de armas pra roubar a manada de Tom Winch, enquanto Tex e Carson fazem amizade com o chefe shoshone Sombra Longa e pedem sua ajuda.