Na metade do século XVI, navegadores franceses sob ordens de Villegagnon desembarcam numa praia próxima ao atual Rio de Janeiro; uma terra onde vivem os indígenas tupinambás, chefiados pelo cacique Cunhambebe. Dois mundos se encontram! Dois garotos,Lucas e Kaluanã, de culturas totalmente opostas, se descobrem e rapidamente selam uma amizade. Eles viverão uma aventura que estará na origem da aliança entre seus dois povos...