RAFAEL TEM 7 ANOS E ESCREVE CARTAS PARA O PAI, QUE NUNCA CONHECEU. ELE VIVE COM A MÃE E A IRMÃ, CAROLINA, ATÉ QUE SURGE RENATO, NAMORADO DE SUA MÃE, E QUE SE TRANSFORMA EM UM PAI DE VERDADE, PARA ELE E A IRMÃ. SUAS EMOÇÕES MUDAM E NUNCA MAIS ELE ESCREVE CARTAS PARA O PAI IMAGINÁRIO.