Yawara insere o leitor no coração de uma aventura em seu momento mais emocionante. O relato é uma narrativa empolgante e precisa que repassa com ironia e pitadas de humor negro, além de reflexões filosóficas e artísticas, os primeiros anos de colonização do Brasil. Dois prisioneiros conversam dentro de uma oca, aguardando a manhã chegar e com ela o momento em que um deles será devorado pelos tupiniquins. Um é o italiano Angelo; do outro, pouco sabemos, pois está impedido de falar, graças aos ferimentos severos que sofreu na batalha em que foi capturado. Como sua boca está destroçada e ele está amarrado como prisioneiro dos índios, seu companheiro de infortúnio decide lhe contar histórias para que a noite passe sem tanto sofrimento. O narrador o chama de Bacharel: "É triste ter que dizer isso assim, tão diretamente e sem floreios, caro Bacharel, mas infelizmente tudo indica que os canibais vão devorar você assim que o dia raiar."