O cenário é a sombra de uma samaumeira, na qual Zezé e o seu Bem-te-vi brincam. É a vez de o Japiim perguntar o que é a inteligência. O viés utilizado para falar sobre o tema é uma lenda amazônica, que diz que o homem comeu a cabeça do Japiim por ser este um animal muito inteligente, comparando- ao mito cristão da criação do mundo.