No pacífico reino de Shandramabad, um rei morre, deixando sua esposa, Shikara, grávida de gêmeos. Às vésperas do aniversário de 14 anos, a rainha presenteia cada uma das crianças com um pássaro-vulcão, uma ave de plumagem deslumbrante. Entretanto, esse gesto inocente selaria o destino de seu filho Gorakh, que cai fatalmente ao seguir o animal em seu voo.