Essa é a história de Diogo, um piolho asseado de gravata-borboleta que sai em seu primeiro intercâmbio. Em busca de férias fantásticas, ele pula na cabeça da menina-sem-nome no último dia de aula dela. Mas não foi bem isso que encontrou por lá... Decepcionado, Diogo começa a bolar um plano para mudar a vida da menina-sem-nome. O que será que aconteceu? Uma divertida e animada história sobre a transformação e a descoberta de um mundo, usando a imaginação e fantasia como só as crianças - de todasas idades - sabem fazer!