Em Pequena Metrópole, o palhaço Frambuesa, recém-eleito vereador, atrapalha os planos de políticos ultraconservadores. Por meio de um golpe, os incomodados classificam o "Palhacismo" como doença psiquiátrica de internação compulsória e, assim, livram-se do colega. A cidade passa a ser um lugar hostil marcado pela proibição do riso e pelo medo do ridículo. É ali que Giordana, uma jovem trabalhadora, é introduzida à palhaçaria de forma clandestina por Celi, a nova funcionária da empresa. Inicialmente resistente, Giordana logo descobre os prazeres de ser palhaça e se diverte desafiando a normatividade imposta e - por que não? - as regras do próprio filme mudo em que se encontra.