Gokurakugai, também conhecido como "Distrito do Paraíso", é um bairro no centro da cidade onde o esplendor, a agitação e uma profunda escuridão se misturam. Neste local caótico, Tao e Alma levam a vida como "solucionadores de problemas". Diante dos dois, surge um garoto em busca de seu amigo, um homem-fera, desaparecido. Indivíduos seguem desaparecendo incessantemente, animais são mortos de forma violenta. Quando a escuridão do macabro crepúsculo cobre a cidade, a outra face dos "solucionadores" aparece!!Começa agora a ação em grande escala para exterminar os seres disformes que atacam e devoram pessoas!!