No mítico bairro da Urca, dos anos 1950 e 1960, nasce e cresce o menino Radinho, caçoado pelos irmãos em razão de seu temperamento frágil e vacilante. Na pré-adolescência, o distanciamento dos irmãos o fará buscar a amizade de Dirceu Lombriga, um órfão criado pelo tio e vítima de violência doméstica, tido pelas redondezas como delinquente. Os dois meninos trazem em comum o amor pela música e pela poesia, absorvendo com intensidade toda a efervescência do bairro, cenário de grandes acontecimentosnacionais das artes, da política e da própria história do Rio de Janeiro e do Brasil.Nos tempos de namoro, tal amizade trará a ambos as experiências mais felizes e dolorosas de suas vidas, por conta de suas diferenças no trato com as mulheres.Com o avançar dos anos 1970, bem no auge da Ditadura Militar, o agora aspirante a filósofo Radinho conhecerá Lindalva, filha de um sargento do Exército, com quem iniciará um namoro nos rígidos moldes e repressores padrões do conservadorismo. Numa influência sutil dos livros e discos da época, onde deixarão que a ânsia de se libertarem das amarras das "caretas" acabe por levá-los? De experimentação em experimentação, arrastam um casamento marcado por conflitos, algo que será apresentado por uma psicóloga como um "relacionamento cuckold" e que precisa se resolver numa vara de família.Enfim, uma novela de costumes, mas, sobretudo, uma reflexão sobre nossas crenças e valores, sobre a amizade e o amor; e - por que não dizer? - sobre aquilo que ocasamento pode nos proporcionar de mais sombrio ou de mais luminoso: o sexo!