Arquibaldo Serafim nasceu em uma família de mágicos. Mas ele é um mágico diferente porque seus truques não dão certo. Ao tentar tirar um coelho da cartola, aparecem gambás; quando quer uma pomba, surgem urubus... Quase desiste da profissão, mas um grupo de crianças o encoraja a continuar e ele entende que não existe um mágico errado.