Guerreiros arruaceiros liderados por Shokan começam uma invasão cruel na fronteira norte do domínio de Suwa. Eles matam todos os adultos e deixam no vilarejo apenas as crianças. Tokiyuki conhece Fubuki, jovem manipulador de duas espadas, e descobre que os arruaceiros foram expulsos graças à sua estratégia minuciosa. Fubuki, impressionado com a habilidade de fuga de Tokiyuki, ensina sua técnica secreta para que ele obtenha a cabeça do general inimigo!