A rainha Sheila está em sua segunda gestação quando parte pelos mares, em férias, comsua primogênita. Um trágico naufrágio muda a rota da viagem e as leva para uma misteriosailha. Lá, as mulheres têm, quase sempre, partos normais, e são as bruxas,como a mestraAgnes, que cuidam dos nascimentos. Quando voltam para seu reino, Sheila tenta convencero Grande Mago de que pode ter uma criança sem uma cirurgia. As desconfianças assolam oreino e nada parece dar certo. Mas os lendários Panos Mágicosgarantirão um final feliz!